金融参谋人在寻找新客户时靠近一大遏止：冷构兵时时顺利甚微。往往，找到优质潜在客户的独一路线是应用东谈主脉进行仁爱的先容，或是在LinkedIn、Pitchbook或ZoomInfo等平台上苦苦搜寻，但愿能获取会面契机，但这么的会面能否转动为施行客户却未可知。

伊甸·奥瓦迪亚（Eden Ovadia）在波士顿盘考公司责任技巧，曾匡助大型金融机构制定增长计策，她对此深有体会：“他们（金融参谋人）无法对这些潜在客户进行筛选，也无法大鸿沟地构兵到他们的特定细分商场，后果他们平均要花费58个小时去追求分辨格的潜在客户，智商到手转动一个。”她在经受TechCrunch采访时说谈。

关于某些孤苦的从业者来说，这个问题昭彰更为严重，因为他们时时莫得巨大的团队来进行构兵或寻找及格的潜在客户。奥瓦迪亚看到了这个契机，并在她的两位联接首创东谈主维多利亚·托利（Victoria Toli）和西奥·扬森（Theo Janson）的匡助下，创立了Finny，其经营喜闻乐道：构建一个AI Agent，偶然将参谋人与合乎其搜索程序的潜在客户相匹配。

从业者注册并提供他们的需求后，Finny会遍历其数据库，减弱参谋人经营细分商场中潜在客户的范围。该公司还提供了一个优先级评分，这基本上是一个兼容性评分，因为它基于客户转动的预计概率。

因此，从内容上讲，Finny有可能提供实在不错称为“仁爱”的潜在客户，匡助参谋人找到他们最有可能转动的客户。

此外，该平台还会冷漠有关高优先级潜在客户的最好渠谈，处理后续跟进，并安排会面。

Finny于2023年底建树后不久便加入了Y Combinator，成为2024年夏日批次的一员。该公司在2024年5月推出了最小可行性家具（MVP），并在由Maple VC和HNVR联接领投的种子轮融资中筹集了420万好意思元，Crossbeam Ventures、Liquid 2和Y Combinator也参与了投资。天神投资东谈主，包括晨星公司（Morningstar）首席履行官库纳尔·卡普尔（Kunal Kapoor）、Gusto首席家具官托默·伦敦（Tomer London）和Deel首席运营官丹·韦斯加想（Dan Westgarth）也进行了投资。

自推出以来的六个月里，该公司暗示其收入每月增长150%，现在已为逾越40家客户提供工作。此外，还有近250家经由经验审核的公司正在恭候列表中。Finny通过订阅和到手费竣事盈利，自9月的YC Demo Day以来，其收入已翻倍。

该公司率先以孤苦金融参谋人为经营客户，因为联接首创东谈主不雅察到，与大型机构的参谋人比拟，他们的资源更少。干系词，该公司最近预防到商场正在向银行转换，这标明该鸿沟也存在巨大机遇。

“咱们的经营客户中，逾越90%是注册投资参谋人（RIA），但咱们现在正在与一些大型银行进行考试建树，”奥瓦迪亚说谈。

凭借新资金，Finny贪图扩大其工程团队并改换其家具。该公司现在领有七名职工。

其竞争敌手包括ZoomInfo、LinkedIn Sales Navigator、Crunchbase和Pitchbook。其他同业可能是将客户与参谋人相匹配的商场平台。Farther、Savvy Wealth和Robinhood等平台提供钞票惩处工作。