国元证券股份有限公司马云涛近期对博雅生物进行盘考并发布了盘考发挥《2024三季报点评：血液品业务老成增长，浆站拓展冉冉落地》，本发挥对博雅生物给出买入评级，现时股价为32.36元。

　　博雅生物(300294)　　事件：　　公司发布2024年三季报，2024Q1-3罢了生意收入12.45亿元，同比下跌43.16%；归母净利润4.13亿元，同比下跌11.07%；扣非归母净利润3.36亿元，同比下跌6.96%，EPS为0.82元。　　功绩相宜预期，血成品业务老成增长　　公司功绩相宜预期，收入端下跌主要与公司分辩于2023年9月、10月转让所捏有的复大医药75%股权、天安药业89.681%股权，不再纳入统一报表限度相干。2024Q1-3公司血液成品罢了收入10.89亿元，同比增长0.39%，公司血成品业务举座老成增长，同期公司新家具PCC与VIII因子加快放量，瞻望未来仍有望保捏较快增长。　　华润赋能作用突显，浆站拓展冉冉落地　　终结2024年8月公司共有浆站16家，其中江西泰和、乐平浆站在2024年7月赢得《单采血浆许可证》，采浆量处于爬坡阶段，公司Q1-3原料血浆收罗量为387.44吨，同比增长12.39%。2024年，公司收购绿十字，新增4家单采血浆站，包括桃江浆站、砀山浆站、寿县浆站和宁国浆站，2023年四家浆站采浆量为104吨，2024H1采浆量为52.1吨，收购绿十字使公司的采浆才气大幅提高。举座来看，华润入主后，公司捏续加快通过内生和外延的形状拓展浆站，采浆量赢得大幅提高，中枢竞争力按捺增强。　　研发捏续加快，智能工场耕作稳步鼓舞　　现在公司在研名堂C1酯酶、vWF因子、高浓度静注东谈主免疫球卵白等家具发挥顺利，未来有望造成精雅的家具梯队。同期，公司积极鼓舞血液成品智能工场（一期）耕作名堂，未来血成品贬责才气有望大幅提高。　　投资提议与盈利预测　　公司内生和外延形状加快拓展浆站，血成品业求实力捏续加强，有望不时老成增长。瞻望2024-2026年，公司罢了生意收入分辩为19.04亿元、20.13亿元和21.13亿元，罢了归母净利润分辩为5.54亿元、6.07亿元和6.37亿元，对应EPS分辩为1.10元/股、1.20元/股和1.26元/股，对应PE分辩为29倍、27倍和26倍，保管“买入”评级。　　风险指示　　公司家具降价风险，研发不足预期风险，外延式发展不足预期风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据规划，光大证券王明瑞盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为40.43%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.51亿，把柄现价换算的预测PE为29.69。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，中性评级1家；畴昔90天内机构主义均价为36.03。

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