证券代码：603305         证券简称：旭升集团            公告编号：2024-075 债券代码：113685         债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司         对于“升 24 转债”着手转股的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性评释 或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带做事。    迫切内容辅导：    ? 转股价钱：12.89 元/股    ? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日    ? 转股股份来源：新增股份    一、可转债刊行上市约略   凭证中国证券监督惩办委员会出具的《对于开心宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象刊行可相通公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币280,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年。   经上海证券交往所自律监管决定书202490号文开心，公司本次刊行的 债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。   凭证联系规章和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可相通公司 债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次刊行的“升   二、“升 24 转债”转股的量度条件   （一）刊行规模：280,000 万元东说念主民币   （二）票面金额：100 元/张   （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。   （五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。   （六）转股价钱：12.89 元/股      三、转股求教的联系事项   （一）转债代码和简称   转债代码：113685   转债简称：升 24 转债   （二）转股求教本事 系统以报盘形式进行。 位为一股；合并交昔时内屡次求教转股的，将合并诡计转股数目。转股时不及转 换 1 股的可转债部分，本公司将于转股求教日的次一个交昔时通过中国证券登记 结算有限做事公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按实质可转债数目(即当日余额)诡计相通股份。   （三）转股求教时辰   抓有东说念主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证 券交往所交昔时的浅显交往时辰求教转股，但下述时辰之外：   （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限做事公司上海分公司对转股苦求阐述有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益   当日买进的可转债当日可苦求转股。可转债转股新增股份，可于转股求教后 次一个交昔时上市清楚。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （六）转股流程中的联系税费   可转债转股流程中如发生联系税费，由征税义务东说念主自行背负。   （七）相通年度利息的包摄   “升 24 转债”遴荐每年付息一次的付息形式，计息肇端日为本可转债刊行 首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）相通 成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。   四、可转债转股价钱的休养   （一）运行转股价钱和最新转股价钱   “升 24 转债”的运行转股价钱为 12.89 元/股，为止转股日未作念休养。   （二）转股价钱的休养门径及诡计公式   凭证《召募说明书》的规章，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留一丝点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将步骤进行转股价钱休养， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息长远媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办 法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股 苦求日或之后，相通股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司休养后的转 股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及操 作目的将依据届时国度联系法律王法及证券监管部门的量度规章来制订。   （三）转股价钱的向下修正条件   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意纠合三十个交昔时中有十 五个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当隐敝。修正后的转股价钱 应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前一个交 易日公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值 和股票面值。   若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交昔时按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修原来事   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站和中国证监会 指定的上市公司其他信息长远媒体上刊登量度公告，公告修正幅度、股权登记日 和暂停转股时间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交昔时（即转股 价钱修正日）起，着手收复转股苦求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，相通股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   五、其他   投资者如需了解“升 24 转债”的疑望刊行条件，请查阅公司于 2024 年 6 月 象刊行可相通公司债券召募说明书》全文。   量度部门：公司证券部   量度电话：0574-55223689   量度传真：0574-55841808   量度邮箱：xsgf@nbxus.com   特此公告。                         宁波旭升集团股份有限公司董事会