民生证券股份有限公司吕伟,丁辰晖近期对税友股份进行计议并发布了计议汇报《2024年三季报点评：Q3利润端加快开释，筹画质料肃穆成长》，本汇报对税友股份给出买入评级，现时股价为28.29元。

　　税友股份(603171)　　事件：税友股份于10月24日晚发布2024年三季报，公司2024前三季度完了营收12.84亿元，同比增长7.38%；完了归母净利润1.16亿元，同比增长12.06%；完了扣非净利润1.06亿元，同比增长24.82%。　　三季度利润端加快开释，筹画见识肃穆成长。具体到三季度来看，2024Q3公司单季度完了营收4.69亿元，同比增长7.26%；完了归母净利润0.28亿元，同比增长73.40%；完了扣非净利润0.23亿元，同比增长58.24%。公司前三季度完了了邃密的用度为止，销售/处分/研发用度同比增速区别为+0.55%/+0.54%/+1.67%，远小于合座的收入增长，收货于用度端的邃密为止，公司前三季度利润同比大幅增长。　　大模子获备案，AI+财税有望加快落地。凭证公司公众号8月8日讯息，国度互联网信息办公室公布了第七批境内深度合成做事算法备案信息，由税友软件集团股份有限公司自主研发的“犀友”大模子算法奏效通过备案，符号着税友股份在财税垂直鸿沟的大模子算法在时代落地诈骗场景上获得要道说明。面向财税鸿沟，“犀友”大模子算法勤恳于构建一个高效、精确的大模子系统，基于财税垂直鸿沟的行业学问，完了财税学问意会、生成、筹算、决策等才智，进步财税业务场景的成果和做事质料。AI+财税不错与公司的中小微企业财税处分系统深度交融，进一步进步公司的产物力，进而带动ARPU值与客群数目的进步。　　财税检阅捏续鼓励，信息化开采存在增量需求。二十届三中全会上，财政部建议了新一轮的财税体制检阅，检阅围绕健全预算轨制，放纵鼓励财政科学处分；健全税收轨制，优化税制结构以及完善中央和地点财政干系，增多地点自主财力这三大鸿沟伸开。新一轮财税体制检阅从筹算走向到变成奉行决策，财税IT开采将领先受益。税友是我国税务IT系统开采的中枢厂商，公司G端税务软件开发业务在2018-2020年间收入体量从3.52亿元跃升至7.15亿元，背后是金税三期等检阅带来的增量，若本次新一代财税体制检阅全面推开，对公司G端业务有望带来新的增量。　　投资建议：瞻望公司24-26年归母净利润区别为2.03、2.94、3.66亿元，同比增速区别为143%/45%/25%，现时市值对应24-26年PE区别为57/39/31倍。沟通到在数字中国、数字经济宏伟蓝图的布景下，税友股份在G端和B端均有望完了跃升式成长，保管“推选“评级。　　风险请示：行业竞争加重的风险；客户拓展不足预期；政府端信息化干涉力度不足预期

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据狡计，中信证券杨泽原计议员团队对该股计议较为久了，近三年预测准确度均值为11.17%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.26亿，凭证现价换算的预测PE为51.44。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增捏评级5家；畴昔90天内机构标的均价为29.86。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资建议。