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　　海通证券发布盘问诠释称，予傲基股份（02519）“优于大市”评级，瞻望公司2024-2026年净利润分辩为5.32、6.52、7.24亿元，同比增长抓平、+22.5%、+11.1%，合理价值区间17.95-19.23港元。

　　海通证券主要不雅点如下：

　　傲基科技是专注于提供优质产物家居类产品的线上零卖商，凭借恬逸的供应链经管及灵验的物流处分有野心，为铺张者提供等闲的“家与糊口”场景下的昂然糊口体验。

　　笔据傲基科技股份有限公司聆讯后资料集（第一次呈交）全文档案征引的弗若斯特沙利文的资料，按2023年的GMV计，公司在中国卖家的产物家居类产品B2C国外电商阛阓中名依次一；按2023年的GMV计，公司在行家产物家居类产品B2C电商阛阓中名依次五。2023年公司终了营业收入86.83亿元，同比增长22.29%；归母净利润5.32亿元，同比增长142.87%。

　　中枢竞争力1：开拓在优质供应链经管体系之上，公司具有杰出的品牌及产品组合智力。

　　公司具有较强的遐想研发智力，抑遏2024年10月，公司领有629项专利、150项专利苦求以及172项软件著述权，况兼获取72项国际遐想奖项；借助于供应链快速开发多元化产品，抑遏2024年4月30日，公司一经与575家制造调和伙伴调和。从恶果来看，公司旗下的产物家居品牌产品受到铺张者接待，包括ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA

　　CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等品牌；2023年旗下11个品牌的GMV卓越1亿元。

　　笔据傲基股份行家发售文献征引弗若斯特沙利文的资料，2023年公司旗下的6个产品品类（包括床架、食物柜、梳妆台和梳妆凳、书橱、餐柜和边柜以及雪柜）的GMV在亚马逊好意思国网站名依次一。同期，笔据傲基股份行家发售文献征引弗若斯特沙利文的资料，2023年，公司在悉数第三方电商平台的退货率均在3.5%以下，为行业最低之一。

　　风险请示：阛阓需求不足预期，国际商业干系变化，阛阓竞争加重。

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背负裁剪：史丽君