开头：瑞恩老本RyanbenCapital

　　零卖数字化照料决策劳动商多点数智（02586.HK），至当天（11月28日）起至下周二（12月3日）招股，预测2024年12月6日在港交所挂牌上市，瑞银、招银海外、招商证券海外联席保荐。

　　多点数智，策画天下发售2577.40万股（占刊行完成后总股份的2.91%），其中90%为海外发售、10%为公开拓售，另有15%逾额配股权，每股发售价30.21港元，每手100股，最多募资约7.79亿港元。

　　以每股发售价30.21港元计（发售价区间中位数），逾额配股权未获期骗，多点数智预测上市总开支约1.55亿港元，包括3.25%的包销佣金（当中11%为酌情用度）、联交所上市费、证监会交游征费、联交所交游费、财汇局交游征费、法律十分他专科用度、印刷十分他开支等。

　　多点数智这次IPO招股引入1名基石投资者，Jardine Matheson（怡和集团）的成员公司DFI零卖集团通过DFI Development认购3906万好意思元、1006.50万股的发售股份，约占发售股份数轮的39.05%、发售完成后股份总额的1.14%。

　　多点数智这次IPO，募资净额约6.237亿港元：约42.1%将分拨于开拓新应用程式及新劳动模块；约30.0%将分拨于与公司的业务延迟干系的东谈主才招聘；约10.0%将分拨于遴荐性地寻求与公司的当然增长策略互补的策略互助、投资及收购，尤其是大要补没收司的居品组合、增强公司的技巧智力及沉稳公司市神色位的策略互助、投资及收购；约7.9%将分拨于扩大公司的销售网罗并进一步加强公司的品牌声誉；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

　　多点数智这次IPO，瑞银、招银海外、招商证券海外为其联席保荐东谈主、全体和谐东谈主、联席天下和谐东谈主，中信里昂、中金公司为其全体和谐东谈主、联席天下和谐东谈主，建银海外、民银证券、海通海外为其联席天下和谐东谈主，其他包销商包括农银海外、中银海外、交银海外、中州海外、中国星河海外、富途证券、广发证券（香港）、工银海外、东方证券、百惠证券、瑞邦证券、申万宏源、浦银海外、老虎证券、大华继显；毕马威为其审计师；海问、世达为其公司中国讼师、公司香港讼师；国浩为其数据合规中国讼师；竞天公诚、司力达为其券商中国讼师、券商香港讼师；弗若斯特沙利为其行业照料人。

　　招股书败露，多点数智在上市后的鼓励架构中，张文中博士，通过数家实体迤逦抓股悉数约56.67%；IDG好意思元基金鼓励悉数抓股6.24%；爱奇艺东谈主民币基金，抓股1.21%；兴业银行通过上海兴雾抓股3.22%；腾讯（00700.HK）通过意像架构抓股3.17%；中国国有企业结构变嫌基金通过永禄控股抓股2.82%；深圳投控湾区股权投资基金抓股2.56%；大宇环球抓股1.76%；张斌先生（张博士的昆季）通过Ultron Age抓股1.52%；董事、高管、雇员抓股相信通过Vigoros Link Group抓股8.46%；其他包括金蝶海外（00268.HK）、锅圈企业磋磨、信银香港、民生商银海外、Yunhui Limited（韵达）、北京鑫六合投资、北京华安期间产业投资中心等数十投资者悉数抓股10.68%；公众鼓励抓股2.91%。

　　多点数智，开拓于2015年，为腹地零卖业的零卖商提供零卖数字化照料决策，已告成将业务扩展至亚洲其他国度及地区，包括香港至极行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门至极行政区、印度尼西亚、菲律宾及文莱。把柄弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按收入计，多点Dmall是中国最大的零卖数字化照料决策劳动商以及亚洲朝上的零卖数字化照料决策劳动商。

　　多点数智招股书流畅：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800016_c.pdf

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背负剪辑：张倩